В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жестокие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но улики словно растворяются в воздухе. Местные жители шепчутся о русалке — старинное поверье ожило с новой силой. Говорят, она мстит за оскверненные когда-то места.
Для помощи в расследовании из столицы вызывают Юрия Бахтина, опытного криминалиста, который специализируется на сложных делах. Он скептик, не верит в сказки о водяных духах. Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали, он ловит себя на мыслях, которые раньше показались бы ему абсурдными. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
Личная жизнь Бахтина тоже оказывается связана с этим местом. Много лет назад он здесь жил. В городе остались люди из его прошлого — старые товарищи и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Эти связи теперь мешают работе, запутывая и без того сложное дело.
С каждым днем круг возможных виновников расширяется. В него попадают те, кого Юрий знал давно, кому доверял. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — долг и закон, с другой — старые чувства и обязательства. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто явно ставит палки в колеса.
Пробираясь сквозь паутину лжи, скрытых мотивов и личных драм, Бахтин постепенно находит нить, ведущую к истине. Но чем ближе разгадка, тем опаснее становится ситуация.